Михаил Врубель находил сюжеты произведений в народных и авторских сказках, древних мифах и легендах. Художник обладал особенным взглядом, преображающим природу в сказочный мир, населенный волшебными существами.
Посетители услышат рассказы о знаменитых картинах Врубеля: «Пан» (1899), «Сирень», «Царевна-Лебедь» (обе – 1900), «Принцесса Греза» (1896, все – Государственная Третьяковская галерея) и многих других. Целый волшебный мир был создан художником в имении Абрамцево, принадлежавшем меценату Савве Мамонтову, – майоликовая скамья с птицами-девами, камины с былинными богатырями, статуэтки и чудесные лепные блюда с Садко, Морским царем и другими сказочными персонажами.